مدير محفظة

المسؤوليات:

• إنشاء بيان سياسة الاستثمار ، يحدد عملائنا & [رسقوو] ؛
• إنشاء محافظ استثمارية ناجحة على علم بظروف السوق والاقتصاد
• شراء وبيع الأوراق المالية في حسابات العملاء للحفاظ على إستراتيجية استثمار محددة ، أو للوصول إلى الاستثمار
• تحديد مستويات المخاطر المقبولة للعملاء بناءً على الأطر الزمنية ، وتفضيلات المخاطر ، وتوقعات العائد ، والسوق
• الحفاظ على علاقات العملاء الجديدة والحالية ، بما في ذلك إبلاغ العملاء بظروف السوق ، وتحديثهم بأبحاث الاستثمار والاتجاهات الاقتصادية ، والاجتماع معهم لمناقشة أداء محافظهم واستثماراتهم
• تقييم أداء المحافظ الاستثمارية وضمان الامتثال للمعايير التي توفرها المنظمات التنظيمية ، بما في ذلك الامتثال لإفصاحات المستثمرين ، وقوانين الخصوصية ، ومتطلبات مكافحة غسيل الأموال ، و مكافحة الاحتيال
• التنقيب عن الجديد
• مواكبة أخبار الاستثمار والتجارة ذات الصلة والأخبار الاقتصادية