مستشار استثماري

deVere هي شركة مستدامة ومجزية وحائزة على جوائز تسعى جاهدة لإحداث فرق في حياة عملائنا ورفاهيتهم المالية.

نحن نبحث عن مديري الثروات الاستشاريين للاستثمار الذين يرغبون في الانضمام إلينا في رحلتنا للنمو المستمر. لا يمكننا فقط تقديم الخبرة اللازمة لإدارة محفظة واسعة ومتنوعة، ولكننا نقدم أيضًا عددًا كبيرًا من التدريب والتقدم الوظيفي المستمر وفرصة التعلم والنمو مع الأعمال. يعتقد رئيسنا التنفيذي، نايجل جرين، أن التدريب هو أساس ما نقوم به وقد طور ثقافة الدعم الوظيفي المستمر، مما يدفع موظفينا إلى التطلعات المهنية.

إن ثقافتنا مبنية على العمل الجاد ودعم موظفينا لتحقيق النجاح أثناء بناء مستقبل مهني مزدهر. نحن شركة طموحة ومندفعة، وننمو بسرعة ونبحث باستمرار عن الأفراد الذين يرغبون في التعلم والتطور معنا في هذه الرحلة.

إن التزامنا وهدفنا الرئيسي هو تقديم مشورة مالية شخصية ومستقلة لكل عميل من عملائنا. كمدير للثروات، ستتاح لك الفرصة لدعم عدد من العملاء الأفراد بالإدارة المالية. حصلت deVere Group على تراخيص في العديد من البلدان مما يسمح بالتخطيط المالي عبر الحدود بالإضافة إلى الوصول إلى بعض أفضل التطورات التقنية في الصناعة لمساعدتك في دعم عميلك. ستتاح لك الفرصة لإدارة وإدارة أجزاء كثيرة من ثروة العميل، مع الاهتمام بشكل سليم بالسلامة المالية لعميلك.

ستكون مسؤولاً عن بناء علاقات قوية مع العملاء ومساعدتهم في اتخاذ قرارات أفضل من خلال تقديم خدمات استشارية استثمارية تجمع بين الخدمات المالية الأخرى لتلبية احتياجات محفظتك الاستثمارية.

باستخدام عملية استشارية، ستكون مسؤولاً بالكامل عن الحصول على أكبر قدر من المعلومات حول رغبات العميل ووضعه المحدد، وتصميم استراتيجية مخصصة باستخدام مجموعة من المنتجات والخدمات المالية. نحن نحب استخدام نهج شامل لتلبية الاحتياجات المعقدة للعميل، وتزويدهم بخدمة استشارية موثوقة.

الأنشطة الأساسية

بناء وتطوير بنك لعملاء إدارة الثروات (B2C فقط).
إدارة ودعم مجموعة من العملاء، وبناء علاقات قوية وموثوقة بالإضافة إلى الحفاظ على التواصل القوي المستمر من خلال نهج استشاري شخصي.
بناء AUM مستمر (الأصول الخاضعة للإدارة) من خلال تحديد الاحتياجات المالية الشخصية الحالية بالإضافة إلى اكتشاف الفرص المالية الأخرى وتقديم المشورة بشأن النتائج.
قم بإجراء مراجعات متعمقة لتحديد الاحتياجات الشخصية والمالية لعملائنا وتقديم إدارة الثروات المخصصة لعملائك.
تقديم الحلول القائمة على الاحتياجات من خلال التواصل الفعال والتأثير.
ستجمع المعلومات باستمرار لتقييم التأثيرات المحتملة وتحديد المخاطر والفرص المحتملة للعميل.
تحليل الأسواق على مستوى العالم ووضع العميل لاختيار المنتجات والخدمات المناسبة لاحتياجات هؤلاء العملاء. سيكون لديك حق الوصول إلى التراخيص عبر مواقع متعددة.
تقديم المشورة بشأن مجموعة كاملة من المنتجات والخدمات التي يمكن تقديمها. تقديم المشورة الفردية بشأن الثروة الشخصية عبر:
استثمارات المبلغ المقطوع
منتجات الدخل الثابت
الصناديق العالمية، بما في ذلك الأسهم، ورأس المال الاستثماري، وESG
خطط الادخار العادية
سندات المحفظة
التخطيط الدولي للمعاشات التقاعدية
التكنولوجيا المالية
البقاء على اطلاع والامتثال لجميع المتطلبات التشريعية والمالية والإجرائية والجودة ذات الصلة.
الواجبات الإدارية العامة كما يقتضي الدور.