المستشار المالي

المسؤوليات:

• وضع خطط مالية لمساعدة العملاء على تحقيق أهدافهم المالية طويلة الأجل وقصيرة المدى.
• تقديم المشورة للعملاء بشأن الضرائب ، والتخطيط للتقاعد ، والاستثمارات ، وقرارات التأمين ، اعتمادًا على أهدافهم المالية.
• تقييم كيفية تأثير تغييرات معينة في الحياة وتغيرات الوضع المالي على العملاء " الخطط المالية وتعديل هذه الخطط وفقًا لذلك.
• السفر إلى العملاء & [رسقوو] ؛ المنازل وأماكن العمل للتشاور معهم.
• مراقبة الأسواق المالية والأوضاع الاقتصادية.
• استقطاب عملاء جدد من خلال الاتصال البارد والبريد الإلكتروني والإعلان واستضافة الندوات.
• التواصل مع المحاسبين ووكلاء العقارات والمحامين وغيرهم من المهنيين للتحقق من المعلومات.
• البحث عن فرص استثمارية مناسبة للعملاء.